یک دختر آمریکایی در تایلند، در کنار یک آبشار پنهان با پسری ماهیگیر از اهالی محلی، رابطه‌ای عاشقانه و مخفیانه دارد. پدرش او را به زور از پسر جدا می‌کند، اما 10 سال بعد، او در جستجوی شخص و مکانی که در کودکی از دست داده بود، به تایلند بازمی‌گردد.

کمدی درباره یک آدم کله‌پوک که سعی می‌کند نوزادش را در ازای مواد مخدر بفروشد.